Pressmeddelande

Styrelsen i Luxbright har beslutat om en företrädesemission om cirka 15 MSEK, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUTERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Styrelsen i Luxbright AB (publ) ("Luxbright" eller "Bolaget") har idag beslutat, villkorat av bolagsstämmas efterföljande godkännande, att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 15 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen har fastställts till 0,80 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen den 23 maj 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Luxbright erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd aktie. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive styrelseledamöter, för teckning av aktier i Företrädesemissionen om cirka 8,73 MSEK, motsvarande cirka 58,1 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har ingåtts. Företrädesemissionen är även villkorad av att efterföljande bolagsstämma beslutar om erforderliga ändringar i Bolagets bolagsordning varvid gränserna för aktiekapitalet respektive antalet aktier höjs. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen vidare beslutat att tidigarelägga årsstämman till den 23 maj 2025, som kommer att besluta om godkännande av Företrädesemissionen och erforderliga ändringar av bolagsordningen. Till följd av tidigareläggandet av årsstämman tidigareläggs publiceringen av årsredovisningen för 2024 till den 2 maj 2025, tidigare kommunicerat datum var den 13 maj 2025. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Sammanfattning

  • Styrelsen i Luxbright har idag, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är även villkorad av att bolagsstämman beslutar om erforderliga ändringar av bolagsordningen varvid gränserna för aktiekapitalet respektive antalet aktier höjs.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Luxbright cirka 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 18 781 283 aktier.
  • Företrädesemission omfattas till cirka 58,1 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 8,73 MSEK.
  • Den som på avstämningsdagen den 23 maj 2025 är införd som aktieboken som aktieägare i Luxbright erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
  • Teckningskursen är 0,80 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 27 maj 2025 till och med den 10 juni 2025. Styrelsen i Luxbright har rätt att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 10 juni 2025.
  • Årsstämman kommer att hållas den 23 maj 2025, vilken kommer besluta om godkännande av Företrädesemissionen och erforderliga ändringar av bolagsordningen. Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Luxbright erbjuder lösningar som förbättrar röntgenapplikationer såsom industriell CT. Röntgenkällor och röntgenrör med mikrofokus, såväl som kundspecifika röntgenrör realiserar vårt syfte med förbättrad röntgenutrustning för att skydda och förenkla människors liv. Luxbright gör prisvärda produkter för mikrofokus samt utvecklar och producerar olika typer av högkvalitativa röntgenrör för ett flertal applikationer, baserat på vår kompetens och vårt know-how. Utveckling, produktion och testning är samlat under samma tak i företagets state-of-the-art-produktion i Göteborg.

Syftet med Företrädesemissionen är att tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen, till att investera i produktion, utveckling, försäljning och marknadsföring, stärka Bolagets finansiella ställning samt generella aktiviteter. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 15,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 23 maj 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Luxbright erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd (1) aktie i Bolaget. Sex (6) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,80 SEK per aktie, vilket innebär att Luxbright kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, och årsstämman röstar för att godkänna Företrädesemissionen och beslutar om erforderliga ändringar av bolagsordningen, kommer antalet aktier i Luxbright att öka med 18 781 283, från 112 6787 700 aktier till 131 468 983 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 2 347 660,403267 SEK, från 14 085 962,669604 SEK till 16 433 623,072871 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med cirka 14,29 procent. Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Sista dagen för handel i Luxbrights aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 21 maj 2025. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 22 maj 2025. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 27 maj 2025 till och med den 10 juni 2025. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 maj 2025 till och med den 4 juni 2025 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 maj 2025 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

Teckningsförbindelser

Luxbright har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare i Bolaget, inklusive styrelseledamöter, för teckning av aktier med företrädesrätt i Företrädesemissionen om sammanlagt cirka 8,73 MSEK, motsvarande cirka 58,09 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckningsförbindelserna har ingåtts av tolv av bolagets större befintliga aktieägare, däribland 99M In West AB, Lindeblad Ventures AB, Quiq Holding AB samt T-Bolaget AB.

Bilaga IX-informationsdokument

Ett informationsdokument innehållandes den information som anges i bilaga IX till prospektförordningen (förordning (EU) 2017/1129) kommer att offentliggöras av Bolaget före teckningsperioden inleds, preliminärt den 26 maj 2025.

Indikativ tidplan

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Årsstämma beslutar om godkännande av Företrädesemissionen och erforderliga ändringar av bolagsordningen23 maj 2025
Sista handelsdag i Luxbrights aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter21 maj 2025
Första handelsdag i Luxbrights aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter22 maj 2025
Avstämningsdag i Företrädesemissionen23 maj 2025
Offentliggörande av bilaga IX-informationsdokument26 maj 2025
Handel med teckningsrätter27 maj 2025 – 4 juni 2025
Teckningsperiod27 maj 2025 – 10 juni 2025
Handel i betald aktie (BTA)27 maj 2025 – vecka 26 2025
Offentliggörande av utfall i Företrädesemission12 juni 2025

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå AB är legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen.